{"id":96639,"date":"2016-09-10T14:34:58","date_gmt":"2016-09-10T17:34:58","guid":{"rendered":"http:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=96639"},"modified":"2016-09-10T14:34:58","modified_gmt":"2016-09-10T17:34:58","slug":"usiminas-renegocia-dividas-de-r-63-bilhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/aconteceunovale.com.br\/portal\/?p=96639","title":{"rendered":"Usiminas renegocia d\u00edvidas de R$ 6,3 bilh\u00f5es"},"content":{"rendered":"

A Usiminas deu um passo importante para sua reestrutura\u00e7\u00e3o financeira e finalizou as cl\u00e1usulas definitivas para renegocia\u00e7\u00e3o de suas d\u00edvidas com seus bancos credores, num total de R$ 6,3 bilh\u00f5es. S\u00e3o eles: Banco do Brasil, Bradesco, Ita\u00fa Unibanco, Banco Nacional de Desenvolvimento Econ\u00f4mico e Social (BNDES), assim como os bancos japoneses, incluindo o Japan Bank for International Cooperation (JBIC). A assinatura do acordo com os credores dever\u00e1 ocorrer na segunda-feira, quando vence o prazo do congelamento da d\u00edvida (standstill), que havia sido negociada em mar\u00e7o deste ano e prorrogada uma vez.<\/p>\n

Um dos pontos cruciais para o acordo \u00e9 a obriga\u00e7\u00e3o de libera\u00e7\u00e3o de no m\u00ednimo R$ 700 milh\u00f5es do caixa da Minera\u00e7\u00e3o Usiminas (Musa) at\u00e9 o fim de junho de 2017. Se isso n\u00e3o ocorrer, o vencimento ser\u00e1 antecipado e a Usiminas poder\u00e1 entrar em default. Depois de receber um aporte de R$ 1 bilh\u00e3o, a Usiminas viu seu caixa crescer 56% no fim de junho ante mar\u00e7o, para R$ 2,713 bilh\u00f5es. No entanto, o caixa \u00e9 ainda 6% inferior ao visto um ano antes. Desse caixa, a Usiminas n\u00e3o tem acesso a R$ 1,3 bilh\u00e3o, que est\u00e1 detido em sua controlada Musa.<\/p>\n

A Usiminas informou ainda que o acordo estabelece a presta\u00e7\u00e3o de declara\u00e7\u00f5es e garantias, como a imposi\u00e7\u00e3o de outros covenants (cl\u00e1usulas contratuais de prote\u00e7\u00e3o) e obriga\u00e7\u00f5es, que tamb\u00e9m preveem a antecipa\u00e7\u00e3o do vencimento. Um desses pontos \u00e9 sobre dividendos. \u201cNeste sentido, a companhia assumiu o compromisso de, at\u00e9 o pagamento integral dos valores devidos por for\u00e7a dos instrumentos definitivos, somente pagar ou distribuir os dividendos que forem exigidos por lei ou por seu Estatuto Social e, em caso de distribui\u00e7\u00e3o de dividendos, efetuar um pagamento do mesmo montante aos credores, como amortiza\u00e7\u00e3o antecipada do saldo a eles devido\u201d, conforme destaca no fato relevante.<\/p>\n

\"\"Usiminas renegocia d\u00edvidas de R$ 6,3 bilh\u00f5es (Foto: Daniel Mansur\/Divulga\u00e7\u00e3o)<\/em>
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Entre os termos est\u00e3o o prazo de 10 anos para o pagamento das d\u00edvidas da companhia e o per\u00edodo de car\u00eancia de tr\u00eas anos para o in\u00edcio do pagamento do principal, item que tamb\u00e9m ser\u00e1 aplicado aos bancos japoneses. Entre as garantias aos bancos brasileiros e debenturistas h\u00e1 a hipoteca de primeiro grau sobre os laminadores de tiras a quente e a frio da usina de Ipatinga, em Minas Gerais. \u201cA conclus\u00e3o desse complexo processo, que vem sendo conduzido ao longo dos \u00faltimos seis meses, marca um importante passo para a revitaliza\u00e7\u00e3o da Usiminas. Agora, a nossa gest\u00e3o estar\u00e1 completamente voltada para a melhoria dos resultados da empresa\u201d, afirmou o presidente da Usiminas, Sergio Leite de Andrade, em nota distribu\u00edda ontem.<\/p>\n

Nas notas explicativas de seu demonstrativo financeiro referente ao segundo trimestre, a Usiminas detalha que de sua d\u00edvida R$ 1,324 bilh\u00e3o tem vencimento em 2017, R$ 2,157 bilh\u00f5es em 2018, R$ 514,7 milh\u00f5es em 2019 e R$ 913,2 milh\u00f5es em 2020. A d\u00edvida l\u00edquida da sider\u00fargica mineira ao fim de junho era de R$ 4,525 bilh\u00f5es, queda de 4% sobre um ano antes e de 21% em rela\u00e7\u00e3o ao fim de mar\u00e7o, tendo em vista que no segundo trimestre houve aprecia\u00e7\u00e3o do real em rela\u00e7\u00e3o ao d\u00f3lar, afetando positivamente a d\u00edvida denominada na moeda estrangeira.<\/p>\n

Para Sergio Leite, a renegocia\u00e7\u00e3o da d\u00edvida, juntamente com o aporte de capital dos acionistas, conclu\u00eddo em julho, da ordem de R$ 1 bilh\u00e3o, demonstra a confian\u00e7a dos s\u00f3cios e das institui\u00e7\u00f5es financeiras na Usiminas, bem como soluciona o fluxo de caixa da companhia, um dos seus maiores desafios. \u201cA celebra\u00e7\u00e3o dos instrumentos definitivos marca a conclus\u00e3o do processo de reestrutura\u00e7\u00e3o financeira da companhia junto aos credores, o qual, na vis\u00e3o de sua administra\u00e7\u00e3o, preserva as suas capacidades financeira e operacional, adequando seu perfil de endividamento \u00e0s perspectivas de curto, m\u00e9dio e longo prazo\u201d, frisa a Usiminas.<\/p>\n

(Fonte: Estado de Minas)<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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